Оглавление:
Из-за высокой стоимости обслуживания инвестиционные фонды традиционно предназначались только для тех компаний или частных лиц, которые имеют большие активы. Мелкие и средние фонды были редки из-за стоимости их содержания. Однако с появлением поставщиков инвестиционных фондов, специально предназначенных для малых и средних фондов, любой может создать фонд. Эта статья расскажет вам о структуре фонда, его управлении, операциях и управлении. Это также поможет с сегментацией клиента и построением отношений с клиентом.
Как построить инвестиционный фонд
шаг
Выберите структуру фонда. Различные структуры имеют различные юридические и налоговые последствия. Некоторые фонды создаются как операционные компании, а другие - как трасты. Проконсультируйтесь с вашей налоговой и юридической консультацией для соответствующей стратегии в вашей местной юрисдикции.
шаг
Определитесь с источником управления капиталом. Некоторые фирмы работают только из внутреннего управления, то есть они полагаются на своих собственных управляющих активами для управления капиталом. Другие предпочитают консультироваться с внешними управляющими деньгами, особенно в специализированных областях. Также возможно поддерживать как внутренних, так и внешних управляющих фондами.
шаг
Наймите аудитора, юриста и хранителя. Хранитель будет координировать свою деятельность главным образом с бухгалтером фонда и бухгалтером. Юрист должен специализироваться в области законодательства о ценных бумагах, а ваш аудитор должен иметь опыт работы в отрасли инвестиционных фондов. Аудиты должны проводиться на регулярной основе.
шаг
Адаптируйте предложение своего фонда для своей клиентуры. В то время как фонд традиционно объединяется, вы можете создавать различные классы, которые удовлетворяют специфические потребности ваших клиентов с небольшими инвестициями и с большими инвестициями. Различайте их по ценам.
шаг
Лучший способ выиграть и выстроить отношения с клиентами - это поддерживать низкие расходы на управление; 2,5% это в среднем. Будучи новым фондом, вы можете похвастаться более эффективными операциями и стремлением снизить стоимость владения, поддерживая свой коэффициент ниже среднего, по крайней мере, до тех пор, пока вы не создадите бренд своей фирмы.