Оглавление:
Годовые данные с начала года (YTD) позволяют сравнивать текущую производительность за разные периоды времени. Например, если ваш портфель вырос на 4 процента в первые пять месяцев года, трудно сказать, сможет ли он превзойти 10-процентную доходность, которую вы достигли в предыдущем году. Преобразование показателей производительности в годовой процент позволяет сделать более полное сравнение.
Следуйте формуле
Чтобы сделать данные годовыми, разделите текущую стоимость на начальную инвестиционную стоимость. Затем увеличьте результат до 12, деленного на количество прошедших месяцев. В-третьих, вычтите 1. В-четвертых, умножьте на 100. Например, скажите, что ваш портфель стоил 1000 долларов в начале года и стоил 1040 долларов пять месяцев спустя в конце мая. Разделите 1040 долларов на 1000 долларов, чтобы получить 1,04. Затем поднимите 1,04 до 12/5 или 2,4-й степени, чтобы получить 1,0987. В-третьих, вычтите 1 из 1,0987, чтобы получить 0,0987. В-четвертых, умножьте на 100, чтобы получить годовой доход, равный 9,87%.