Оглавление:
Форма IRS 1099-R сообщает обо всех распределениях, которые вы взяли со своих пенсионных счетов IRA или 401k в течение календарного года, независимо от того, облагаются ли эти суммы налогом. Все распределения должны быть сообщены и рассчитана налогооблагаемая сумма, которая затем указывается в вашей налоговой декларации формы 1040 и вашей государственной декларации. К счастью, регистрация вашего 1040 обычно завершает большую часть работы, требуемой для государственной налоговой декларации. Ваша форма 1099-R предоставит оставшуюся информацию, которая понадобится вам для правильной подачи налоговых деклараций.
шаг
Возьмите раздачу. Чтобы получить 1099-R, вы должны снять деньги с одного или нескольких пенсионных счетов. Об этом выводе будет сообщено в Службу внутренних доходов как распределение. Вы получите 1099-R за каждый пенсионный счет, с которого вы сняли средства в течение года.
шаг
Соберите все свои 1099-R формы. Вы не можете подать свои налоги, пока не получите 1099-R для каждой учетной записи, с которой вы сняли деньги. Если вы не получили ожидаемые формы 1099-R к середине февраля, обратитесь к администратору пенсионного плана и запросите еще одну копию. Вы также можете получить доступ к своим формам 1099-R онлайн.
шаг
Подайте ваши налоги. Каждый 1099-R будет иметь отдельные листы, которые вы можете использовать для подачи налоговых деклараций федерального уровня и уровня штата. Процедура подачи налоговых деклараций штата может варьироваться в зависимости от того, где вы живете, но в большинстве случаев вы просто переводите суммы из форм 1009-R в федеральную налоговую декларацию 1040. Если налоги штата были удержаны из распределений вашего пенсионного счета, введите общую сумму, удержанную в налоговой декларации штата. Проконсультируйтесь с налоговой службой вашего штата, чтобы определить любые другие требования, предъявляемые к вашему штату.