Оглавление:
Когда вы решите подать налоги самостоятельно, вы можете выбрать программное обеспечение для подготовки налогов на дому, такое как TurboTax, чтобы упростить процесс подготовки и подачи налоговой декларации. В зависимости от сложности ваших налогов вам нужно будет приобрести программное обеспечение другого уровня, соответствующее вашим потребностям. Если вы купили или продали акции в том году, в котором вы подаете заявку, вам необходимо приобрести TurboTax Premier в качестве программного обеспечения для подачи документов на дому.
Уровни
Доступны четыре уровня программного обеспечения TurboTax. Basic предоставляет инструменты для простой подготовки налоговой декларации, в то время как Deluxe включает в себя больше функций, чтобы помочь пользователям пройти процесс подачи документов. Премьер выставляется так же, как «Инвестиционная и арендная недвижимость», и основывается на двух нижних уровнях с добавлением инструментов для получения дохода на основе этих источников. Четвертый доступный уровень - это версия для дома и бизнеса, которая добавляет инструменты для самозанятых файлеров. Вы можете выбрать Premiere или Home and Business для подачи заявок, которые включают акции.
Характеристики
Согласно веб-сайту TurboTax, версия Premiere TurboTax включает в себя инструменты для отчета о ваших инвестиционных продажах и базисной стоимости. Кроме того, вы можете изучить планы по запасам сотрудников, а также инструменты для управления вашим планом 401 (k). И хотя доход, который вы получаете от продажи акций, должен указываться в качестве другого источника дохода, налоги, уплачиваемые с этих продаж, различаются в зависимости от того, сколько ваших акций продано и проданы ли они с прибылью или убытком. Согласно Smart Money, продажа более дорогих акций может снизить налоговую нагрузку. Премьера TurboTax будет рассчитывать ваши причитающиеся налоги независимо от того, как вы решили продать свои опционы на акции.
Оформление документации
При подготовке к подаче налогов в TurboTax Premiere начните со сбора всех документов, которые отслеживают ваши инвестиции. Вы должны иметь форму 1099-INT для дохода от процентов, форму 1099-B для продажи акций и 1099-DIV для любого дохода от дивидендов. Согласно контрольному списку подготовки TurboTax, вы также должны получить любые квитанции о подтверждении или выписки брокеров для всех акций, которые вы продали. Чем больше информации у вас есть, тем легче будет ввести необходимые данные в программное обеспечение для точной регистрации.
Внешняя помощь
TurboTax предлагает бесплатную поддержку с программным обеспечением, а также возможность налоговых консультаций за $ 29,95 в течение 20 минут. Вы можете использовать эти параметры, если вы не уверены в том, подали ли вы какие-либо вопросы или задали вам какие-либо вопросы. Тем не менее, вы несете ответственность за любую информацию, введенную в программное обеспечение TurboTax, и хотя оно настроено на снижение риска аудита, сознательное введение ложной информации может по-прежнему вызывать проблемы между вами и IRS. Если вам неудобно подавать заявки с программным обеспечением, рассмотрите возможность найма бухгалтера или службы подготовки налоговых деклараций, поскольку добавление акций к вашей заявке может сделать ее более сложной, чем стандартная декларация.