Оглавление:
Существует несколько способов расчета весов в портфеле; однако наиболее распространенный и широко распространенный метод основан на общей стоимости портфеля. Другим популярным методом является использование количества единиц хранения по сравнению с общим количеством единиц хранения. Вес актива в портфеле, как правило, не является последним этапом анализа портфеля, но используется в качестве строительного блока для завершения других методов анализа портфеля.
На основании стоимости портфеля
шаг
Добавьте стоимость каждой инвестиции в свой портфель, чтобы рассчитать общую стоимость портфеля. Вы можете найти эту информацию в своем брокерском заявлении. Например, у вас есть акции в компании A, компании B и компании C. У вас есть акции в размере 700, 200 и 800 долларов соответственно. Общая стоимость вашего портфеля составляет 700 долл. США плюс 200 долл. США плюс 800 долл. США, что равняется 1700 долл. США.
шаг
Найдите стоимость актива, для которого вы хотите определить вес. В нашем примере, если вы хотите рассчитать вес акций вашей компании C в вашем портфеле, это значение составит $ 800.
шаг
Разделите стоимость актива на стоимость портфеля, чтобы определить вес на основе стоимости. В нашем примере 800 долл. США, поделенные на 1700 долл. США, равны весу акций компании С 0,47 или 47%.
На основе единиц
шаг
Определите общее количество единиц активов в вашем портфеле. В этом примере у вас есть акции в компании E, компании F и компании G. У вас есть 20 акций, 40 акций и 50 акций соответственно. Общее количество единиц актива составляет 20 плюс 40 плюс 50, что составляет 110 акций.
шаг
Определите общее количество единиц, для которых вы хотите знать вес. В нашем примере, если вы хотите найти вес в единицах акций компании G, у вас есть 50 единиц.
шаг
Разделите количество единиц актива на общее количество единиц. В нашем примере 50, деленное на 110, соответствует весу акций компании G на 0,455 или 45,5 процента в портфеле инвестора.