Оглавление:
Если у вас есть акции, облигации или другие ценные бумаги, вы можете измерить, насколько активно вы покупаете и продаете, рассчитывая оборот портфеля, который представляет собой отношение покупок или продаж к среднему размеру портфеля. Эта статистика важна, потому что высокий коэффициент оборачиваемости может увеличить ваши операционные издержки и, возможно, ваш налоговый счет. Если вы покупаете паевые инвестиционные фонды, оборот портфеля показывает, насколько агрессивно торгует управляющий фондом и, следовательно, сколько вы можете ожидать, чтобы заплатить за расходы фонда.
шаг
Рассчитайте свой средний размер портфеля. Для данного периода добавьте начальную и конечную стоимость вашего портфеля, а затем разделите число на два. Например, предположим, что вы хотите рассчитать ежемесячный оборот, в котором значение составляет 22 000 долларов США на 1 апреля и 22 900 долларов США на 30 апреля. Средний размер портфеля составляет 22 000 долларов США плюс 22 900 долларов США, разделенные на 2, или 22 450 долларов США.
шаг
Изобразите ваши покупки за период. Суммируйте суммы, потраченные вами в течение периода на покупку ценных бумаг. Скажем, для этого примера, что вы потратили 2000 долларов.
шаг
Сложите общую стоимость ценных бумаг, которые вы продали за период. Например, вы могли продать 1400 долларов США в апреле.
шаг
Разделите меньшее количество покупок и продаж на среднюю стоимость портфеля. В этом примере вы купили больше, чем продали, поэтому разделите проданную сумму, 1400 долларов США, на среднее значение, 22 450 долларов США. Результат, 6,24 процента, это ваш ежемесячный оборот портфеля. Вы можете рассчитать еженедельный или годовой оборот портфеля аналогичным образом.