Оглавление:
Если у вас есть инвестиционный портфель, вы будете знать, что обычно есть два типа инвестиций, которые выплачивают дивиденды. Первый тип выплачивает вам дивиденды в виде дохода, тогда как второй тип реинвестирует все заработанные дивиденды обратно в первоначальную инвестицию. Последние, которые, как правило, являются либо взаимными фондами, либо депозитными сертификатами, могут быть проанализированы с использованием совокупного процента инвестиций, который измеряет, какой процент инвестиций состоит из вложенного капитала.
шаг
Соберите информацию, необходимую для вашего расчета. В частности, вам необходимо знать первоначальную сумму, вложенную в актив или фонд, текущую общую стоимость фонда и сумму, реинвестированную в фонд. Вы можете легко получить эту информацию из финансовой отчетности вашего фонда, которая обычно публикуется на ежемесячной или ежеквартальной основе, в зависимости от фонда.
шаг
Добавьте сумму, реинвестированную в фонд, к первоначальной сумме. Например, если вы изначально инвестировали в фонд 1000 долларов, а фонд генерировал 300 долларов в течение двух лет, и эти 300 долларов автоматически реинвестировались в фонд, общая сумма ваших инвестиций составит 300 долларов.
шаг
Вычтите результат, полученный на шаге 2, из общей стоимости фонда. Например, если текущая стоимость фонда составляет 1 600 долл. США, ваш результат составит 300 долл. США, если использовать приведенный выше пример и предположить, что дальнейшее реинвестирование дивидендов прекратилось. Разделите этот результат на общую стоимость фонда. Это дало бы 0,1875, округленное до ближайшей десятитысячной. Умножьте на 100. Это дает доходность 18,75 процента. Вычтите этот результат из 100. Это дает совокупный процент инвестиций 81,25 процента.