Оглавление:
Сотрудник траста - наемный работник трастовой компании, банка или фирмы по управлению инвестициями, которая предлагает услуги траста. Доверительные сотрудники администрируют и управляют доверительными счетами и обеспечивают соответствие администрирования доверительных счетов федеральным законам и законам штата.
Карьерная лестница
Доверительные офицеры имеют различное происхождение, и работодателю обычно требуется как минимум степень бакалавра, прежде чем нанимать неопытного человека, чтобы начать карьеру доверенного лица. Обычная карьера, чтобы стать офицером траста, начинается под руководством старшего офицера траста. Доверительный бизнес сложен, и для тех, кто не имеет юридических степеней, обучение на рабочем месте является единственным методом получения реального опыта управления трастовыми счетами.
Адвокаты
Многие сотрудники трастовых органов имеют юридические степени и не требуют такой же подготовки на рабочем месте, что и офицеры трастового уровня с различным уровнем образования. Как юрист, сотрудник трастового отдела уже обладает навыками чтения юридических соглашений и понимания закона о трасте и налоговых последствий трастовых счетов. Многие компании предпочитают, чтобы менеджер трастового отдела имел юридическое образование.
обязанности
В дополнение к доверительному администрированию назначенной учетной записи, большинство работодателей в современном мире требуют, чтобы доверенные лица выполняли функции доверенных менеджеров по продажам. В большинстве случаев у трастовых сотрудников есть новая цель по продажам бизнеса, и если он не достигает цели по продажам, трастовый офицер рискует потерять свою работу. Офицеры траста также служат финансовыми консультантами, которые помогают клиентам с имущественным и финансовым планированием, но работают с адвокатами клиентов и налоговыми специалистами.
сертификация
Чиновники не обязаны иметь какую-либо форму лицензии. После трех лет работы в сфере доверия многие доверенные лица продолжают сертификацию сертифицированного траста и финансового консультанта (CTFA), поскольку это престижная сертификация для доверенных лиц. Доверительные сотрудники с CTFA сдали комплексный экзамен на знание доверия и обязаны посещать регулярные курсы непрерывного образования по текущим темам доверия для поддержания сертификации.