Оглавление:
Составление списка наиболее эффективных взаимных фондов приводит к произвольной компиляции, если критерии оценки не являются единообразными. Например, один аналитик может смотреть исключительно на недавние доходы, в то время как другой смотрит на долгосрочную производительность, а третий аналитик оценивает коэффициенты расходов и диверсификацию как главные факторы в оценке эффективности. При изучении списка лучших исполнителей в паевых инвестиционных фондах необходимо учитывать рейтинговые факторы. Также важно помнить, что аксиома инвестирования «прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов» распространяется на все инвестиции.
Лучший исполнитель
Находясь в пределах долевых и облагаемых налогом облигаций США, 10 лучших взаимных фондов, основанных на пятилетних доходах с 20 апреля 2009 г. по 30 апреля 2014 г., включают фонды с большой, средней и небольшой капитализацией, а также бленды. Все 10 имеют рейтинг Morningstar, равный четырем или пяти звездам. Первым в списке исполнителей стоит крупный смешанный взаимный фонд, который инвестирует как в акции роста, так и в акции. Доходность PIMCO Fundamental (PIXDX) за 5 лет составила 30,5%. Этот фонд инвестирует в производные финансовые инструменты на основе крупных акций США, корпоративных облигаций и государственных облигаций.
Второй, третий и четвертый
Фонд Мэтью 25 (MXXVX) является вторым лучшим исполнителем по доходности за 5 лет, заработав за этот период 30,2 процента. Лучшие активы этого фонда находятся в быстрорастущих акциях, таких как Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx и Google. Первоначальные инвестиции в размере 10 000 долл. США в апреле 2009 года выросли бы до 37 414 долл. США к 30 апреля 2014 года. На пятом месте в рейтинге находится фонд малой капитализации Huber Capital (HUSIX), который инвестирует главным образом в акции малой капитализации. Этот фонд заработал 29,05 процента прибыли за 5-летний период. Фонд, инвестирующий, главным образом, в ценные бумаги со средней капитализацией, Hotchkis и Wiley Value Opportunities (HWAAX), находится под номером 4, принося доходность в размере 28,99 процента за период.
Пятый, Шестой и Седьмой
На пятой и шестой строчках находятся два небольших фонда: фонд малых капиталовложений Ходжеса (HDPSX) и акции малых капиталовложений PIMCO (PCKDX). HDPSX принес 5-летнюю доходность в 28,83 процента; PCKDX заработал 27,37 процента за тот же период. Седьмое место в рейтинге лучших результатов занял фонд чистой стоимости Rydex Series S & P 500 (RYLVX). Этот фонд пытается отразить доходность ценных бумаг в пределах индекса чистой стоимости S & P 500 и в течение 5-летнего периода приносил доход в 26,92 процента.
Восьмое, Девятое и Десятое
Третий фонд PIMCO, входящий в топ-10 наиболее эффективных взаимных фондов, входит в фонд № 8. Американский фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPL (PSTDX) обеспечил доходность в размере 26,05 процента за 5-летний период. Место № 9 занимало AMG Managers Skyline Special (SKSEX), фонд, который инвестирует в основном в акции небольших компаний и заработал 25,37% в пятилетней доходности. Завершает топ-10 фонд Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), который инвестирует в основном в крупные растущие акции. MFCFX заработал доходность 25,21 за 5-летний период.