Оглавление:
Если вы являетесь исполнителем завещания или доверенным лицом траста, вам будет поручено распределить доходы от имущества покойного. Хотя на исполнителей и попечителей возложены другие обязанности, в том числе административные и управленческие, самой важной обязанностью является распределение бенефициаров. Как распространитель денег наследникам, вы должны тщательно отслеживать ваши распределения и делать их в соответствии с завещанием или доверием.
шаг
Внимательно ознакомьтесь с документом по планировке имущества, чтобы определить личность наследников. Составьте список всех наследников, которые должны быть оплачены деньгами, включая сумму в соответствии с завещанием или доверием.
шаг
Определите статус управления имуществом в суде по наследству, если вы распределяете деньги по завещанию. Деньги не могут быть распределены исполнителем завещания до тех пор, пока суд по наследству не разрешит это. Обратитесь в суд, если вы не уверены, когда сможете заплатить наследникам завещания.
шаг
Свяжитесь с каждым наследником по почте, чтобы сообщить им о предстоящем распределении денег и ожидаемой сумме. В своем письме вы должны четко указать, что наследники несут ответственность за любые налоги на распределение. Сделайте копии писем для целей учета.
шаг
Почта проверяется каждому наследнику заказным письмом, для чего требуется подпись при получении. Заказная почта гарантирует, что наследники получат свои чеки. Убедитесь, что каждый наследник внес средства.
шаг
Отправьте последующее письмо каждому наследнику, указав, что все денежные распределения были сделаны. Сохраните копию писем для своих записей на случай, если возникнут разногласия относительно того, заплатили ли вы наследнику.